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金融分析师

特许金融分析师(CFA)是证券投资与管理界的一种职业资格称号,在投资金融界被誉为"金领阶层"在美国以及欧洲是进入金融行业的入场券,但是在我国真正拿到CFA的持有量少之又少。

金融分析师是证券投资与管理界的一种职业资格称号,CFA是"注册金融分析师"(CharteredFinancialAna-lyst)的简称的缩写,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,他们分布在证券公司、商业银行、保险公司以及投资机构。由美国"注册金融分析师学院"(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国"金融分析师联合会"(FAF)同意在弗吉尔亚的夏洛茨维尔市与弗尔市与弗吉尼亚大学联合设立。

在我国金融分析师目前只有人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心2013年开展的CETTIC金融分析师培训证书项目,主要是针对国内的金融行业从业人员的一种职业培训证书。

① 培育专业的机构投资人;

② 对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作;

③ 保险基金和养老基金的管理;

④ 商业银行股份化和资产证券化运作;

股票指数、期货分析以及风险资金管理等也是其工作范畴。收集研究对象信息,对其产品进行分析研究,提供分析研究及投资价值报告;跟踪研究对象变化情况,及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况,作出投资预期回报与风险分析,调整投资操作建议;对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护;通过各种联络方式开发新客户,与老客户保持联系;负责完成金融产品

开户订单,解答客户各项问题;及时反馈客户意见,把握市场动向。

(具备下列条件之一)

一、助理金融分析师

1、本科以上或同等学历学生;

2、大专以上或同等学历应届毕业生并有相关实践经验者;

二、金融分析师

1、已通过助理金融分析师资格认证者;

2、研究生以上或同等学历应届毕业生;

3、本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者;

4、大专以上或同等学历并从事相关工作两年以上者。

三、高级金融分析师

1、已通过金融分析师资格认证者;

2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者;

3、本科以上或同等学历并从事相关工作两年以上者;

4、大专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。

协会近日开通了2013年6月份3个级别考试的报名通道。其中一级考试需要缴纳报名费(enrollment fee)和考试费(registration fee);二级,三级只需交纳考试费(registration fee)即可。与以往一样,CFA协会还是采用3个阶段的报名周期,实行"早报优惠"的收费原则。2012年9月19日是报名2013年6月考试的第一阶段的报名截止日,建议考生在此之前完成注册报名。

关于CFA协会考试报名的营业税费

根据CFA协会的规定,自2011年2月16日起,凡CFA考生在注册报名参加CFA考试时(包括新考生和老考生),CFA协会将会依据所需缴纳的注册费和考试费按3%的比例加收营业税费(Business Tax),同时还将根据所需要缴纳的营业税费按7%的比例加收城市建设和维护费(Urban Construction and Maintenance Tax)及按3%的比例加收教育附加费(Education Surcharge)。营业税费、城市建设和维护费和教育附加费在考生注册报名时会自动增加,由CFA协会代为收取并缴纳给中国税务机关。

2016年6月一、二、三级CFA考试费用一览表

截止日期

注册费

考试费

新考生税费

老考生税费

纸质教材


2015年9月23日

450美金

650美金

38.28美金

22.62美金

170美金


2016年2月17日

450美金

860美金

45.59美金

29.93美金


2016年3月16日

450美金

1280美金




以下是各种情况所增加税费的情况:

考试时间

考试级别

报名阶段

考生类型

教材类型

税费(美元)

按6.5折算

2013年6月

CFA123级

第一阶段

新考生

电子版

$37.58

¥245

印刷版

$33.75

¥220

电子版+印刷版

$34.79

¥227

老考生

电子版

$22.27

¥145

印刷版

$18.44

¥120

电子版+印刷版

$19.48

¥127

CFA 的课程行业的实务为基础。CFA 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of KnowledgeTM ( 知识体系) 主要由四部分内容组成:伦理和职业道德标准、投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)、资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)、投资组合管理及投资业绩报告。

CFA 一级考试课程着重于投资评估和管理的工具,还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。 一级考试(Level 1)形式为选择题(Multiple Choice),每卷各120 题,共240 题;

CFA 二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析方法)。 二级考试(Level 2)形式为案例选择题(Multiple Choice),每卷各60 题,共120 题;

CFA 三级考试课程着重于投资组合管理,还包括投资工具的使用战略,以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。

三级考试(Level 3)的考试形式是50% 的论文写作及50% 的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA 三个级别考试课程中均强调的内容。

考试时间:

CFA一级考试 每年举行两次,分别在每年六月和十二月的第一个周六;

二、三级考试 每年举行一次,在每年六月的第一个周六。

目前大家比较熟悉的金融分析师认证就是注册金融分析师认证,注册金融分析师认证是一个全球性质的证书认证,起源于美国,美国注册金融分析师学院于1963年设立,由总部设在美国吉尼亚州的非赢利组织投资管理与研究协会负责管理。注册金融分析师认证是金融分析领域全球公认的最高标准,该标准不仅用来衡量金融分析师的业务能力,也同理代表其诚信程度。投资管理与研究协会在全球拥有十万会员,上百个会员协会和分会,其宗旨是通过上的精益求精和诚信,建立并保持最标准来促进全球投资行业的利益。

但是我国金融行业发展迅速,金融行业继续大批人才,为了满足国内的金融领域的用人需求,我国也有了自己的金融分析师认证体系,目前人力资源和社会保障部中国就业培训技术中心就推出了CETTIC金融分析师职业培训证书考试项目,主要面向国内金融行业的从业者。

如何获得注册金融分析师认证

i.依次通过三个级别的考试;

ii.具有四年或以上的CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累);

iv.提交两封引荐人Sponsor的推荐信;

v.申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership);

vi.递交职业品行陈述。

如何获得CETTIC金融分析师培训认证

CETTIC金融分析师发证机关

人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心(China Employment Training Technical Instruction Center)

CETTIC金融分析师证书考试级别

证书考试分为三个等级,分别是初级,中级,高级。总分达到180-239分可获得初级金融分析师证书,总分达到240-269分获得中级金融分析师证书,总分达到270-300分获得高级金融分析师证书。

级别

通用知识

(卷面50分)

实务知识 (卷面100分)

实践技能

(卷面150分)

综合总分

初级

30分以上

60分以上

90分以上

180-239

中级

30分以上

60分以上

90分以上

240-269

高级

30分以上

60分以上

90分以上

270-300

CETTIC金融分析师考试报名条件

CETTIC金融分析师考试的报考条件是:(1)高中或以上学历都可以参加职业培训证书考试(2)到经政府有关部门批准的培训机构参加完CETTIC职业培训课程。

CETTIC金融分析师考试模块

考试模块分为,通用知识,实务知识,实践技能三个考试模块,通用知识占6/1,实务知识占6/2,实践技能占6/3,考试注重测试学员的实操能力,真正体现考生的真才实学。

CETTIC金融分析师考试报名时间

考试的报名时间全国是不固定的,考试秉持着方便学员学完即可考试,快速取得证书的原则,参加完CETTIC金融分析师培训课程以后,即可报名参加考试。

金融就是价值的流通。在金本位时代,黄金是世人公认的最好价值代表。金,指的是金子,融,指的是融通,所以,金融就是金子的融会贯通,即价值的流通。如今黄金已很大程度上被更易流通的纸币、电子货币等所取代,但是黄金作为价值的流通并没有变。离开了价值流通,金融就成为"一潭死水",价值就无法转换。价值无法转换,经济就无法运转。同许多其它学科一样,金融学的本质是研究探索金融的客观规律,然而由于人类进入金融社会的时间还非常短,因此人类仍处在金融洪荒时代,距发现金融规律还有很长的路要走,正因如此,金融危机频发 。

专业代号:A020105 ;专业名称:金融专业(专科)*

注:"标准号"为2002年以前使用

序号

类型序号

课程代码

标准号

课程名称

学分

类型

考试方式

1

001

03706


思想道德修养与法律基础

2

必考

笔试

2

002

03707


毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想概论

4

必考

笔试

3

003

00009

3005

政治经济学(财经类)

6

必考

笔试

4

004

04729


大学语文

4

必考

笔试

5

005

00020

3007

高等数学(一)

6

必考

笔试

6

006

00066

3076

货币银行学

6

必考

笔试

7

007

00043

3011

经济法概论(财经类)

4

必考

笔试

8

008

00065

3068

国民经济统计概论

6

必考

笔试

9

009

00041

3069

基础会计学

5

必考

笔试

10

010

00018

3015

计算机应用基础

2

必考

笔试

11

010

00019

3016

计算机应用基础

2

必考

实践考核

12

011

00072

3550

商业银行业务与经营

5

必考

笔试

13

012

00073

3077

银行信贷管理学

6

必考

笔试

14

013

00060

3081

财政学

4

必考

笔试

15

014

00055

3073

企业会计学

6

必考

笔试

16

015

00103


证券投资学

5

必考

笔试

17

231

05679


宪法学

4

加考

笔试

相关说明

开考方式

面向社会

报考范围

全省及港澳地区

主考学校

深圳大学

课程设置

必考课程15门,共73学分;选考课程0门,共0学分;加考课程1门,共4学分;

说明

港澳考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。

专业代号:B020106 ;专业名称:金融专业(本科)*

注:"标准号"为2002年以前使用

序号

类型序号

课程代码

标准号

课程名称

学分

类型

考试方式

1

001

03709


马克思主义基本原理概论

4

必考

笔试

2

002

04183


概率论与数理统计(经管类)

5

必考

笔试

3

003

04184


线性代数(经管类)

4

必考

笔试

4

004

00051


管理系统中计算机应用

3

必考

笔试

5

004

00052


管理系统中计算机应用

1

必考

实践考核

6

005

00078

3552

银行会计学

5

必考

笔试

7

006

00079

3691

保险学原理

5

必考

笔试

8

007

00053

3262

对外经济管理概论

5

必考

笔试

9

008

00077

3279

金融市场学

5

必考

笔试

10

009

00054

3020

管理学原理

6

必考

笔试

11

010

00058

3032

市场营销学

5

必考

笔试

12

011

00076

3062

国际金融

6

必考

笔试

13

012

00067

3071

财务管理学

6

必考

笔试

14

013

06999


毕业论文

不计学分

必考

实践考核

15

101

00015

3022

英语(二)

14

选考

笔试

16

102

00040

3014

法学概论

6

选考

笔试

17

103

00896


电子商务概论

4

选考

笔试

18

104

05678


金融法

4

选考

笔试

19

201

00066

3076

货币银行学

6

加考

笔试

20

202

00060

3081

财政学

4

加考

笔试

21

203

00073

3077

银行信贷管理学

6

加考

笔试

22

204

00009

3005

政治经济学(财经类)

6

加考

笔试

23

205

00041

3069

基础会计学

5

加考

笔试

24

231

00246


国际经济法概论

6

加考

笔试

相关说明

开考方式

面向社会

报考范围

全省及港澳地区

主考学校

深圳大学

课程设置

必考课程13门,共60学分;选考课程4门,共28学分;加考课程6门,共33学分;

说明

1、101至104课程中须选考不少于14学分。

2、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。

3、金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。

2、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。

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